Чтобы перейти с Excel на CRM без остановки продаж, сначала разберите сделки по статусам, затем перенесите те, по которым ещё предстоят действия, и только после проверки переключите новые заявки на CRM. На время перехода назначьте один источник, в котором команда отмечает текущую работу:
Чтобы связать CRM с IP-телефонией, сначала определите, кому должен попадать входящий звонок и что менеджер должен видеть после разговора. Затем подключите телефонию и проверьте несколько сценариев:
Начните с передачи товаров, цен и остатков из 1С в CRM, а заказов и их изменений — из CRM в 1С. Так менеджер сможет обсуждать покупку с опорой на учётные данные, а бухгалтеру не придётся заново вводить заказ.
Настройте в CRM отдельный статус рекламных рассылок для каждого канала и проверяйте его перед отправкой сообщения. В карточке клиента фиксируйте, какой выбор он сделал, когда и как его подтвердил.
Настройте в CRM отдельный момент передачи заказа: менеджер заполняет условия сделки, назначает ответственного за исполнение и отправляет заказ на проверку.
Задайте в CRM общее правило рекламных отправок для каждого клиента и подключите к нему все Viber-кампании. Тогда пересечение сегментов не станет поводом отправить человеку несколько предложений подряд.
Выберите одну услугу и опишите путь клиента, затем свяжите каждый рабочий шаг с этапом сделки, полем или задачей в CRM. Карта пути клиента, или CJM, показывает, что человек делает и где сталкивается с трудностями.
Сверьте работу CRM с согласованными задачами и пройдите путь заявки под учётной записью менеджера. Принимать внедрение стоит по результатам этих проверок:
Подготовьте CRM к сезонному росту заявок заранее: проверьте, как система принимает обращения, распределяет их между менеджерами и сохраняет историю работы.
Если в компании нет отдельного администратора CRM, автоматизируйте только те действия, которые сотрудники регулярно повторяют и могут описать по понятным правилам. Начните с одного процесса:
В CRM стоит фиксировать причину проигрыша сделки так, чтобы по записям можно было понять, где бизнес теряет клиентов и что менять в работе. Для этого выберите короткий список конкретных причин, отделите отказ клиента от внутренних ошибок и договоритесь, когда менеджер заполняет поле.
Сегментировать клиентов для повторных продаж можно прямо в CRM — без покупки отдельной CDP-платформы. Для этого достаточно настроить поля, теги и фильтры так, чтобы система сама группировала базу по нужным признакам.
ИИ-сводку в CRM стоит проверять по исходному звонку или переписке, особенно если в ней указаны договорённости, сроки, цена или следующий шаг. Начните с нескольких записей, где итог разговора известен:
Обращения по гарантии и претензии после продажи удобнее вести в CRM как отдельные сервисные обращения, связанные с клиентом и исходной сделкой. Так сотрудник видит, что купил клиент, когда он обратился, кто отвечает и чем закончилась проверка.
Чтобы находить зависшие сделки, задайте срок для каждого этапа, настройте напоминания ответственным и фиксируйте причину остановки. Тогда руководитель увидит, где клиент ждёт ответа, а менеджер поймёт, что делать дальше.
Мы используем cookie для корректной работы сайта. Узнать больше о cookie можно в политике конфиденциальности
