Сканер тарифов в Битрикс24 — встроенный инструмент, который проверяет настройки портала при выборе другого тарифа. Он показывает, какие подключённые возможности соответствуют выбранному плану, а какие требуют внимания. Перед переходом сканер помогает увидеть возможные ограничения и решить, подходит ли тариф для текущей работы компании. В статье разберём, когда запускать проверку, как читать её результаты и что сделать до смены тарифа.
Когда запускается сканер тарифов?
Сканер появляется, когда вы выбираете другой тариф в Битрикс24. Он проверяет настройки портала и сопоставляет их с возможностями выбранного плана. Если обнаруживаются несовместимые настройки, сервис показывает, какие изменения понадобятся.
Проверка полезна, когда компания планирует перейти на более доступный тариф или сравнивает несколько вариантов. Например, руководитель хочет сократить расходы, но не уверен, какие функции портала команда уже использует. Сначала стоит запустить сканер, затем обсудить его результаты с сотрудниками, которые отвечают за CRM, продажи и поддержку.
Сканер оценивает настройки портала, а не потребности бизнеса целиком. Поэтому перед сменой тарифа отдельно проверьте, какие функции сотрудники используют в ежедневной работе: откройте нужные разделы и уточните у команды, какие процессы зависят от этих настроек.
Как прочитать результаты проверки?
После проверки сканер перечисляет настройки, которые не соответствуют выбранному тарифу. В отчёте можно увидеть, что придётся изменить, чтобы перейти на этот план. Результат стоит рассматривать как список для проверки, а не как готовое решение о смене тарифа.
Пройдите по каждому пункту и ответьте на два вопроса: используется ли эта настройка сейчас и что произойдёт с рабочим процессом, если её отключить или изменить? Если функция не используется, её можно обсудить как кандидата на отключение. Если от неё зависят обработка заявок или работа сотрудников, сначала найдите подходящую замену или сравните другой тариф.
Подробно о механике проверки можно прочитать в материале как работает сканер совместимости с тарифами в Битрикс24. А если в портале ещё нет актуальной клиентской базы, до оценки тарифа полезно разобраться, как перенести данные из Excel в Битрикс24 без потери сделок.
Что проверить перед переходом на другой тариф?
Составьте короткий список настроек из отчёта и назначьте ответственного за каждый пункт. Обычно удобнее разбирать их вместе с сотрудником, который понимает, как устроены процессы в портале: он сможет отличить неиспользуемую возможность от настройки, на которой держится работа отдела.
- Сверьте каждый пункт отчёта с реальными задачами сотрудников.
- Уточните, кто пользуется этой настройкой и в каком процессе.
- Определите, можно ли отключить её без изменения работы команды.
- Если настройка нужна, сравните другой тариф или продумайте альтернативный порядок работы.
- После решения проверьте, что сотрудники понимают, какие изменения их затронут.
Если на портале настроены автоматические действия, проверьте их отдельно после изменения тарифа. Попросите ответственного сотрудника пройти типовой сценарий, например создать заявку и довести её до следующего этапа. Так проще заметить, если изменение повлияло на привычную работу CRM.
При сложной настройке можно сначала описать текущий процесс, затем сопоставить его с результатами сканера и выбранным тарифом. Такой разбор помогает понять, какие функции обязательны, а какие появились в портале, но больше не нужны. Для этого может понадобиться помощь специалиста по проектированию и настройке CRM.
Какие ошибки возникают при проверке?
Выбирать тариф только по стоимости. Сначала проверьте, поддерживает ли он нужные команде настройки.
Считать каждый пункт отчёта несущественным. Уточните, какие сотрудники используют эту функцию и для чего.
Отключать настройку до проверки процесса. Сначала пройдите рабочий сценарий и найдите подходящую замену, если она нужна.
Принимать решение только по отчёту сканера. Он показывает совместимость настроек с тарифом, а потребности бизнеса нужно оценивать отдельно.
Сканер помогает заранее увидеть, какие настройки портала придётся пересмотреть при выборе другого тарифа. Запустите проверку, разберите каждый пункт с ответственным за CRM и сопоставьте возможные изменения с рабочими процессами команды. Если отчёт сложно связать с тем, как устроена работа компании, сначала опишите используемые процессы, а затем подбирайте тариф или планируйте настройку портала.
